Wir unterstützen dich bei deiner Vermögensverwaltung
Mit einer Vermögensverwaltung hast du mehr Zeit für die wertvollen Dinge im Leben, während sich Experten um dein Vermögen kümmern.
Wir begleiten dich beim Vermögensaufbau
Gemeinsam mit unseren erfahrenen Partnern unterstützen wir dich dabei, dein Vermögen strategisch aufzubauen und zu entwickeln. So gewinnst du mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben – während sich Expertinnen und Experten von unseren Vermögensverwaltungs-Partner um deine Anlagestrategie kümmern. Abgestimmt auf deine persönliche Situation und deine Ziele finden wir gemeinsam die passende Lösung.
Unser Leistungsversprechen
Für deine Anlageentscheidungen steht dir dein persönlicher Berater jederzeit zur Seite. Er ist dein zentraler Ansprechpartner für die ganzheitliche Betrachtung deines Vermögens:
- Erstanalyse der persönlichen Situation und der Bedürfnisse
- Festlegung der individuellen Anlagestrategie und Wahl des passenden Fokus
- Konkrete Anlagevorschläge zur Umsetzung der gewählten Anlagestrategie
- Breite Diversifikation im Portfolio durch unsere Partner in allen Bereichen
- Laufende Portfolio-Überwachung und zeitnahe Benachrichtigung bei Handlungsbedarf
- Regelmässige Überprüfung der Anlagestrategie
- Umfassendes, jährliches Vermögens- und Steuerverzeichnis
Haben wir dein Interesse geweckt?
Nimm Kontakt mit uns auf, damit wir dich und deine Bedürfnisse kennenlernen können und eine massgeschneiderte Lösung finden.
