Dein Erfolg ist unsere beste Visitenkarte
Über Geld zu sprechen ist manchmal nicht leicht, weshalb wir dir unseren Ablauf 100% transparent offenlegen. Du weisst zu jedem Zeitpunkt, was passiert und was als Nächstes ansteht.
Wir gehen voll und ganz auf deine persönlichen Bedürfnisse ein
Damit wir allerdings auf deine persönlichen Bedürfnisse eingehen zu können, müssen wir dich zuerst kennenlernen. Dazu findet in einem ersten Schritt ein kostenloser Analysetermin statt. Ein unverbindliches Kennenlerngespräch, bei dem du uns und wir dich kennenlernen. Dabei besprechen wir:
Philosophie
Wir stellen dir unsere Beratungsphilosophie vor.
Vertrauen
Wir bauen mit kompletter Offenheit und Ehrlichkeit ein Vertrauen auf.
Wünsche, Träume & Ziele
Wir definieren gemeinsam deine Ziele.
Schweizer Gesundheits- und Finanzsystem
Wir klären dich über die Problematiken des Schweizer Finanzsystems auf und zeigen dir, welche Möglichkeiten dir offen stehen.
Budget
Wir erstellen gemeinsam deine Budgetberechnung.
Zukunftsstrategie
Wir planen deine Ziele und erarbeiten so eine Strategie für die Zukunft.
Optimierung
Basierend auf deinen Bedürfnissen, Wünschen und Träumen optimieren wir deine bestehenden Versicherungen und finden für dich passende Möglichkeiten rund um dein Vermögen.
So weit, so klar?
Nimm Kontakt mit uns auf, damit wir dich und deine Bedürfnisse kennenlernen können und eine massgeschneiderte Lösung finden.
